策略編輯器（回測&交易機器人）

目錄

  1. 功能總覽

  2. 如何建立策略

  3. 如何執行回測

  4. 如何建立交易機器人

  5. 常見問題

一、功能總覽：什麼是策略編輯器？

策略編輯器是 CoinKarma 的核心功能，協助用戶利用 CoinKarma 的指標構建交易策略，並且進行回測驗證歷史績效，以及一鍵部署為自動化交易機器人。

主要包含三個核心概念：

  • 策略 (Strategy)：您的交易邏輯核心。定義在什麼條件下進場（開倉）與離場（平倉）的規則。

  • 回測 (Backtest)：策略的驗證機制。利用歷史數據模擬策略表現，提供報酬率、最大回撤 (MDD) 等關鍵數據分析。

  • 交易機器人 (Trading Bot)：策略的實戰應用。將驗證後的策略串接至 OKX 交易所，實現全自動化交易。

二、如何建立策略

您有兩種方式可以建立策略：

方式一：自定義策略 (Custom Strategy)

適合有明確交易想法的用戶。

  1. 點擊頁面上的 「+ Create strategy」 按鈕。

  2. 在編輯器中輸入您的進出場邏輯與指標參數。

  3. 確認無誤後點擊 「Submit」，即可在「My strategy」中查看該策略。

方式二：使用官方推薦策略 (Recommended Strategy)

適合新手或想參考官方邏輯的用戶。

  1. 切換至 「Recommended」 分頁。

  2. 瀏覽官方精選的策略列表。

  3. 選擇感興趣的策略，點擊 「添加到我的策略」 (Add to my strategy)。

  4. 系統將自動複製該策略至您的個人庫中，您可以直接使用或進行修改。

三、如何執行回測

在投入真實資金前，強烈建議先進行歷史回測。

  1. 在策略頁面點擊 「Run backtest」。

  2. 在彈出的視窗中設定回測參數：

    • 時間起點/終點：選擇您想驗證的歷史區間。

    • 槓桿 (Leverage)：設定模擬交易的槓桿倍數。

  3. 點擊送出。系統將開始運算，依數據量大小，通常約需 1-5 分鐘。

  4. 運算完成後，您將看到詳細的績效分析報告。

四、如何建立交易機器人

當您對策略的回測表現滿意後，可將其部署至 OKX 進行自動交易。

步驟 1：綁定 OKX 帳戶

  1. 點擊 「Create bot」 按鈕。

  2. 系統將引導您綁定 OKX API（若尚未綁定）。

    • 安全聲明：此 OKX API 權限為「唯讀權限(Read-Only)」，無法進行任何資金操作

    • 注意事項：若您之前曾綁定失敗，請務必前往 OKX API 管理頁面刪除舊的 API Key，再重新進行綁定流程。

步驟 2：提交審核與啟用

  1. 綁定完成後，在確認視窗勾選同意條款並點擊 「Submit」。

  2. 此時機器人狀態將顯示為 Pending (審核中)。請等待 OKX 系統審核（通常於 24 小時內完成）。

  3. 審核通過後，狀態將更新為 Active (啟用中)。

步驟 3：投入資金與開始交易

  1. 點擊 「Invest funds into OKX」 按鈕，系統將跳轉至 OKX 的信號訂閱頁面。

  2. 在 OKX 頁面上確認訂閱，並設定您欲投入的保證金金額與槓桿倍數。

  3. 完成設定後，交易機器人即正式啟動。CoinKarma 將根據您的策略邏輯自動發送交易信號，由 OKX 執行下單。

五、常見問題

Q1：交易機器人的止盈 (Take Profit) 與止損 (Stop Loss) 該如何設置？

止盈與止損需直接於 OKX 交易所介面 進行操作。

操作路徑： 進入 OKX 倉位管理頁面 → 選擇信號機器人 → 點擊欲設置止盈止損的機器人點擊詳情 → 找到 「止盈 (Take profit)」 或 「止損 (Stop loss)」 選項進行數值設定即可。

注意：OKX 信號機器人的止盈止損採用「價格百分比」計算，即當價格相對於進場價達到設定的漲跌幅百分比時，系統將自動觸發平倉。

Q2：如何設置交易機器人的交易槓桿 (Leverage)？

槓桿倍數需在 機器人的投入保證金階段 設定。

  • 操作說明： 在您投入保證金 (Margin) 的頁面中，會有一併調整槓桿倍數的選項，請務必在提交機器人前確認槓桿倍數是否符合您的風險承受度。

Q3：建立並提交機器人後，審核需要多久時間？

在您提交機器人策略後，OKX 官方通常會於 24 小時內 完成審核流程。審核通過後，機器人即可開始接收信號並運作。

Q4：交易機器人的進場倉位比例是按照「初始本金」還是「當前餘額」計算？

機器人的進場信號採用 動態餘額百分比 (Percentage of Balance) 模式

  • 計算方式： 系統會根據您當前的「可用餘額」來計算下單金額。

  • 複利效應： 這意味著進場金額並非固定鎖定在「初始本金」，而是包含了「初始本金 + 已實現盈虧」。若策略獲利，隨後的下單金額會相應增加（複利）；反之則會相應減少。

Q5：交易機器人會使用我的 API Key 進行交易嗎？

不會，請您放心。

  • 交易執行： 我們的機器人是 CoinKarma 透過 Webhook 技術傳送交易信號給 OKX，並非直接透過 API 控制您的帳戶進行下單。

  • 權限說明： 若平台需要您提供 API Key，該 Key 僅具備 「唯讀 (Read-Only)」 權限，用途僅限於同步數據與展示績效，無法挪用資金或執行交易。

Q6：有哪些國家或地區無法使用交易機器人服務？

本服務依循 OKX 交易所的合規政策，部分地區因當地法律規範限制，可能無法使用相關服務（特別是衍生品交易）。

根據 OKX 最新的風險披露聲明，受限制的司法管轄區包括但不限於：

  • 北美地區： 美國（含所有海外領土）、加拿大。

  • 亞太地區： 香港、日本、馬來西亞、新加坡（僅限現貨，不支援衍生品）、韓國（限制衍生品服務）、孟加拉、印度、尼泊爾、北韓。

  • 其他地區： 英國（限制衍生品）、伊朗、俄羅斯、古巴、敘利亞、烏克蘭特定地區（克里米亞等）、阿爾及利亞、玻利維亞等。

注意： 合規地區名單可能隨 OKX 政策更新而變動，詳細與最新資訊請以 OKX 官方服務條款 公告為準。

Q7：交易機器人的分潤比例為何？

平台採行 10% 的績效分潤機制 (Performance Fee)。

僅當交易機器人為您產生實際獲利時，CoinKarma 才會收取該筆獲利的 10% 作為費用；若無獲利，則不收取費用。

Q8：為何「最大回撤 (MDD)」與「實際平倉虧損」的金額不同？

這是因為計算的基準不同。「平倉虧損」僅記錄已實現的結果（出場點）；而「最大回撤」則會計算持倉期間曾經歷過的最大浮動虧損（過程中的最低點）。

舉例來說： 假設您在BTC $100,000 時開多單。

  1. 盤中價格一度跌至 $80,000（此時浮動虧損為 -20%，這會被計入最大回撤）。

  2. 隨後價格反彈，您最終在 $95,000 時止損平倉（實際已實現虧損為 -5%）。

在這個案例中，您的實際虧損只有 5%，但策略的最大回撤會顯示 20%。這能更真實地反映該策略在極端行情下可能面臨的風險。

Q9：已經跑過回測的策略，可以修改參數重跑回測嗎？

可以，點擊「Edit strategy」編輯策略參數，然後再「Rerun backtest」即可修改參數重跑回測

Q10：正在 OKX 上運行的交易機器人，可以修改策略參數並即時生效嗎？

可以。 修改方式與回測相同，請點擊 「Edit strategy」 修改參數並儲存。 更新成功後，新策略將立即生效，CoinKarma 會即刻改用新的邏輯來發送交易信號，您無需停止機器人或重新部署。

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